发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行数量最终为142,740,286股，超拟发行数量上限70%[8][9] - 定价基准日为2024年12月3日，发行价格4.89元/股，与发行底价比率112.41%[10][11] - 发行对象确定为15名，募集资金总额697,999,998.54元[12] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13] 发行流程 - 2022年11月8日召开第六届董事会第二十二次会议审议相关议案[16] - 2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会审议相关议案[17] - 2023年2月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议相关议案[18] - 2023年10月26日上交所上市审核中心出具审核意见[22] - 2023年12月28日中国证监会同意注册，批复12个月有效[22] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30份有效申购报价单[25] - 2024年12月5日发《缴款通知书》，12月10日发行对象全额汇入认购资金[40] - 2024年12月11日中金公司划转余额至公司募集资金专户[40] 部分报价与获配情况 - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业报价4.87元，申购3000万元[26] - 长沙麓谷资本管理有限公司报价4.99元，申购5000万元[26] - 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业报价5.40元，申购3000万元[26] - 国调创新私募股权投资基金获配股数6,134,969股，获配金额29,999,998.41元[30] - 安徽国控壹号产业投资基金获配股数10,224,948股，获配金额49,999,995.72元[30] - 诺德基金管理有限公司获配股数21,676,891股，获配金额105,999,996.99元[30] 资金与费用 - 募集资金净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，计入资本公积548,270,224.07元[41] - 发行费用6,989,488.47元（不含增值税）[42] 投资者要求与风险 - Ⅱ型专业投资者法人或组织有净资产、金融资产和投资经历要求，自然人有金融资产或收入及经历要求[37] - 普通投资者风险承受能力分五级，本次发行风险等级为R3级[37][38] 合规情况 - 本次发行履行必要程序，组织过程合规[46] - 发行竞价、定价、配售等过程符合规定[46] - 对认购对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[46] - 发行对象无关联方，公司未作保底保收益承诺及提供财务资助[47] - 发行对象认购资金来源信息真实准确完整[47] - 本次发行符合董事会、股东大会决议和《发行方案》规定[47]