发行概况 - 本次发行新增股份142,740,286股，于2024年12月25日完成登记等手续[3][20][51] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 发行定价基准日为2024年12月3日，发行价格为4.89元/股，与底价比率为112.41%[15] - 本次发行募集资金总额为697,999,998.54元，扣除费用后净额为691,010,510.07元[16] - 本次发行对象确定为15家，认购股份限售期为6个月[25] 发行流程 - 2022年11月8日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过多项发行相关议案[4] - 2022年12月29日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[6] - 上交所于2023年10月26日审核通过公司向特定对象发行股票申请[9] - 中国证监会于2023年12月28日同意公司向特定对象发行股票注册[9] 获配情况 - 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）获配股数6,134,969股，获配金额29,999,998.41元[25] - 安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数10,224,948股，获配金额49,999,995.72元[25] - 诺德基金管理有限公司获配股数21,676,891股，获配金额105,999,996.99元[25] - 财通基金管理有限公司获配股数19,018,412股，获配金额93,000,034.68元[25] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，公司前十大股东持股804585138股，占比71.01%[46][47] - 发行后截至2024年12月25日，公司前十大股东持股824884455股，占比64.66%，有限售条件股份42944782股[48] - 发行前公司无限售条件流通股1133039174股，发行后有限售条件流通股142740286股，股份合计1275779460股[52] 影响与用途 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，抗风险能力提高[53] - 本次发行后公司控股股东仍为宝钢金属，实际控制人仍为中国宝武，对公司治理无实质影响[49][50][54] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，完成后主营业务不会重大变化[55] - 募集资金用于安徽、贵州、柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目[56] - 本次发行不会产生新关联交易，不会导致同业竞争[58] 中介机构 - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司，法定代表人陈亮[59] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[61] - 公司律师为上海市方达律师事务所，机构负责人季诺[62] - 审计机构及验资机构为毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)，机构负责人邹俊[63]