交易情况 - 交易完成后控股股东关联方将持有装备卢森堡90.76%股权，上市公司不再对其并表[3] - 装备香港将47777.22万欧元债权转为对装备卢森堡的股权，交易后公司持有其9.24%股权[112] - 交易已获公司、装备香港及装备卢森堡董事会审议通过，装备公司完成发改委境外投资报告程序，待股东会审批通过即可实施[38] 财务数据 - 2024年7月31日交易前资产负债率为89.76%，交易后为61.71%；2023年12月31日交易前为82.37%，交易后为61.57%[7] - 2024年1 - 7月交易前总资产为1,630,228.35万元，交易后为369,773.35万元；2023年度交易前为1,950,889.32万元，交易后为414,480.52万元[7] - 2024年1 - 7月交易前营业收入为526,340.88万元，交易后为98,002.32万元；2023年度交易前为1,160,548.43万元，交易后为199,230.29万元[7] - 2024年1 - 7月交易前净利润为 - 157,516.92万元，交易后为 - 16,019.10万元；2023年度交易前为 - 270,182.50万元，交易后为 - 20,482.81万元[7] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度营业总收入分别为428410.92万元、964474.61万元、858616.44万元[73] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度净利润分别为 - 155903.28万元、 - 275120.86万元、 - 161788.32万元[74] 客户与订单 - 报告期内标的公司前五大客户销售额分别为15210.38万欧元、11199.46万欧元及5589.12万欧元，销售额呈下滑趋势[68] - 报告期内标的公司新签订单分别为14.54亿欧元、11.57亿欧元及6.22亿欧元；在手订单分别为9.77亿欧元、8.47亿欧元及7.73亿欧元，均呈下滑趋势[68] 行业数据 - 2022年全球塑料产量4亿吨，与2018年相比年复合增长率不足2.0%[45] - 2018 - 2022年欧洲塑料产量在0.6亿吨附近波动[45] - 2004 - 2016年中国塑料制品产量从1847万吨升至7717万吨，2023年产量为7489万吨[48] - 德国、奥地利等六国塑料成型设备产量约占全球总产量的80%[52] - 2022 - 2024年德国机械制造行业产量预期从正增长调至 - 8%，实际下降约6.8%[52] - 2022 - 2024年德国塑料和橡胶机械行业销售额降幅分别为13%、22%、10% - 15%[53] - 中国塑料加工设备制造规模上企业主营业务收入2017年为670.64亿元，2021年增至950.28亿元，2023年为940.69亿元[55] - 中国塑料机械设备出口额2019年为27.00亿美元，2021年为37.65亿美元，2023年为34.02亿美元[57] 未来展望 - 若2024年12月31日前交易未完成，公司截至该日归母净资产预计为负，发布2024年年报后有被实施退市风险警示的风险；若2025年内完成资产交割，预计退市风险警示可消除[38] - 装备卢森堡2025年减亏，2026年起盈利，2029年净利润超5000万欧元[109] 公司战略 - 公司将围绕“立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链”定位，增强内部增长和运营控制能力[32] - 天华院以建设先进化工、石化装备研究开发制造综合服务商为定位，坚持“技术领先”战略[32] - 中化橡机目标是成为高端制造和智能制造并举的成套设备和系统服务综合提供商[32] 知识产权 - 截至2024年7月31日，装备卢森堡及其主要子公司在中国境内有59项注册商标、110项专利、3项计算机软件著作权，境外有489项注册商标、525项专利[125] 担保情况 - 上市公司为China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.à r .l.、KRAUSS MAFFEI GROUP GMBH担保1亿欧元，起始日2022/6/30，到期日2024/2/29，已履行完毕[130] - 上市公司为克劳斯玛菲机械（中国）有限公司担保1.5亿元人民币，起始日2023/6/4，到期日2024/6/4，已履行完毕[130] 关联交易 - 公司在《公司章程》等文件中对关联交易决策权限、程序、回避制度、信息披露等作出严格规定[133] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议并披露[136] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议并披露[136]