债转股交易 - 装备香港将47777.22万欧元债权转为装备卢森堡股权,完成后持股90.76%,克劳斯持股9.24%[14][22][79] - 交易对价以截至2024年7月31日债权价值估值为基础,协商确定为47777.22万欧元,按当日汇率折算为369981.99万元人民币[14][22] - 交易已获德国联邦经济事务和气候行动部、中国中化批准等,尚需装备卢森堡和克劳斯股东会审议批准[31][36][72][73][77][78] 财务数据 - 2024年1 - 9月,公司营业收入698005.62万元,净利润 - 100220.77万元,归属于母公司所有者净利润 - 107875.34万元[184] - 2023年度,公司营业收入1160548.43万元,净利润 - 270182.50万元,归属于母公司所有者净利润 - 276828.16万元[184] - 2024年9月30日,公司资产总额1726290.48万元,负债总额1504551.23万元,资产负债率87.16%[183][187] - 2023年12月31日,公司资产总额1950889.32万元,负债总额1606987.59万元,资产负债率82.37%[183][187] 历史股权变动 - 2018年公司以60.62亿元评估值发行468824515股股份购买装备环球持有的装备卢森堡100%股权[159] - 2019 - 2024年公司多次回购并注销股份[144][146][149][152][156][162][165][167] - 截至报告签署日,化工研究院持股21472.3549万股,占比43.40%;装备环球持股7175.0400万股,占比14.50%;公司总股本49471.2359万股[169] 未来展望 - 本次交易目的是置出装备卢森堡及其持有的KM集团控股权,改善公司财务状况[71] - 装备公司计划在益阳橡机、桂林橡机扣非净利润为正且连续2年盈利并具备注入条件后的1年内注入托管股权[104] 其他 - 2024年1月26日公司同意子公司转让瑞士子公司100%股权和商标,3月28日完成交割,收到价款177014985.44欧元[90] - 交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市[87][89][94]
克劳斯:中信建投证券股份有限公司关于克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)