交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买长岭科技98.3950%股权并募集配套资金[20][33] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为114,719.68万元[33] - 现金对价2.5亿元，股份对价8.9719684932亿元，总对价11.4719684931亿元[38] - 发行股份购买资产发行价格6.12元/股，拟发行146,840,727股，占发行后总股本19.55%[39][40] - 募集配套资金总额不超过8.9亿元，发行对象不超过35名[41] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易后资产总额638,431.88万元，较交易前增长54.15%[52] - 2024年1 - 6月交易后负债总额380,537.07万元，较交易前增长74.22%[52] - 2024年1 - 6月交易后归属母公司所有者权益239,772.97万元，较交易前增长30.23%[52] - 2024年1 - 6月交易后营业收入86,134.17万元，较交易前增长76.92%[52] - 2024年1 - 6月交易后归属母公司所有者净利润 - 3,229.56万元，较交易前增长34.89%[52] 评估数据 - 2023年9月30日长岭科技100%股权评估值为122,514.97万元，增值率45.79%[35] - 加期评估长岭科技100%股权评估值为125,988.08万元，未出现评估减值[37] 业绩承诺 - 业绩承诺期内，连续两个会计年度任一或两者累积实现实际收入数小于同期累积承诺收入数的90%，或三年累积实现收入数未达三年累积承诺收入数的100%，需进行业绩补偿[29] - 若2024年完成交割，长岭科技业绩承诺资产主要应用产品2024 - 2026年收入分别不低于65036.94万元、74019.50万元、82046.04万元[132] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、股价异常波动等被暂停、中止或取消的风险[82] - 本次交易完成后公司总股本将扩大，存在因募集配套资金导致即期回报指标被摊薄的风险[83] - 本次交易尚需履行多项决策、批准程序，能否取得批准及时间均不确定[84][85] 其他要点 - 本次交易已取得国防科工局关于军工事项审查和信息披露豁免的批复[67] - 公司控股股东等已出具关于填补回报措施的承诺函[66] - 标的公司存在18处房产尚未办理权属证书，其中3处正在办理中[74] - 交易对手方陕西电子就长岭科技股权变动程序瑕疵损失进行赔偿[167] - 交易对手方陕西甲子等就长岭科技瑕疵房产办理证书并承担损失[167]