评估相关 - 资产基础法估值122,514.97万元，增值率45.79%；收益法估值124,488.62万元，增值率48.14%，最终选资产基础法评估结果作结论[2] - 2020年标的资产股权转让以市场法评估，评估值127,480.60万元，增值率57.75%[2] - 本次交易标的资产市盈率20.17倍，高于市场可比交易平均值16.08倍和中位值13.78倍[2] 业绩数据 - 2023年标的公司营业收入实际71,926.39万元，评估预测71,707.02万元，完成率100.31%；净利润实际6,265.56万元，评估预测6,190.95万元，完成率101.21%[10] - 2023年1 - 9月，航空电子、东方长岭、产业园公司营业收入分别为617.58万元、1361.86万元、864.26万元[53] - 2023年1 - 9月，航空电子、东方长岭、产业园公司净利润分别为 - 807.22万元、187.36万元、 - 48.15万元[53] 用户数据 - 截至2022年末、2023年末和2024年6月末，公司在手订单分别为32,077.69万元、51,031.99万元和56,955.37万元，截至回复签署日约47,000万元，占2025年预测收入的比例为63.50%[172] 未来展望 - 资产基础法下预测应用专利权产品2024 - 2028年收入分别为65,036.94万元、74,019.50万元、82,046.04万元、90,293.71万元和95,144.27万元；收益法下预测标的资产2024 - 2028年营业收入分别为71,741.31万元、83,890.19万元、92,787.88万元、101,990.86万元和107,889.01万元[4] - 公司2025年和2026年预测期特定产品收入分别为74,019.50万元和82,046.04万元，增长率分别为13.81%和10.84%[174] 新产品和新技术研发 - 截至2023年9月30日母公司取得专利权77项，含发明专利32项[14][15] - 公司拥有软件著作权4项，于2011 - 2022年自主开发取得[132] - 纳入评估的专利权预计收益年限可持续到2030年底[137] 市场扩张和并购 - 本次交易上市公司拟购买标的公司98.3950%股权，评估基准日为2023年9月30日，采用资产基础法评估结果作为评估结论[25] 其他新策略 - 业绩承诺资产为资产基础法下以收益法定价的应用于雷达及配套设备产品的专利，补偿上限为6773.89万元[195] - 第一年或前二年实现收入数达到当期末累积承诺收入的90%时，暂不触发补偿程序，业绩承诺期三年届满累积实现收入数达到三年累积承诺收入数的100%，不触发补偿[195]