交易基本信息 - 朗新科技拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[26] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022 - 2024年1 - 6月[20] - 发行股份数量1,198.6455万股，占发行后总股本的比例为1.09%[30] - 交易前公司持有邦道科技90.00%股权，交易完成后将实现100.00%控制[31] 财务数据 - 2024年6月30日交易完成前资产总额944,994.00万元，交易完成后不变[37] - 2024年6月30日交易完成前负债总额201,892.92万元，交易完成后为213,052.92万元[37] - 2024年6月30日交易完成前归属母公司股东所有者权益745,194.43万元，交易完成后为748,922.30万元[37] - 2024年1 - 6月交易完成前归属于母公司所有者的净利润3,449.37万元，交易完成后为4,574.35万元[37] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益0.03元/股，交易完成后为0.04元/股[37] - 2024年6月30日交易完成前稀释每股收益0.03元/股，交易完成后0.04元/股；2023年12月31日交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股[38] - 2024年6月30日交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，交易完成后0.61%；2023年12月31日交易完成前8.17%，交易完成后8.71%[38] 邦道科技业务情况 - 邦道科技主营业务专注于能源互联网领域，所属行业为I65软件和信息技术服务业[26] - 邦道科技前五大客户销售收入分别为67,720.76万元、69,756.19万元和30,847.36万元，占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[67] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[68] - 邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1,490.81万元、2,286.62万元和2,088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%[69] - 2023年标的公司数字化软件业务收入和毛利分别为23,677.99万元和6,425.21万元，占比分别为93.31%和81.47%；2024年1 - 9月分别为13,214.42万元和2,551.89万元，占比分别为45.28%和27.47%[71] 交易方案调整 - 第一次交易方案调整，定价基准日从第四届董事会第九次会议决议公告日调整为第十六次会议决议公告日，发行价格从18.90元/股调整为18.00元/股[55] - 第二次交易方案调整，支付方式从发行股份变为发行股份及支付现金，购买邦道科技10.00%股权，股份支付21,240.00万元，现金支付11,160.00万元，合计32,400.00万元[58] 交易相关承诺与锁定期 - 无锡朴元因本次交易所获对价股份锁定期为36个月[97] - 30名无锡朴元自然人合伙人所持合伙企业份额锁定期为36个月[98] - 过渡期内邦道科技净资产增加归公司，减少由无锡朴元现金补偿[102] 交易审核与合规 - 本次交易尚需深交所审核通过并经证监会予以注册及其他可能批准[39] - 本次交易已通过公司多届董事会会议、2024年第二次和第四次临时股东大会审议，交易方案获对方内部决议同意[124] - 上市公司董事、监事、高管等在相关期限内无行政处罚、公开谴责等违规情况[144]