交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[25] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[19] - 股份发行价格为17.72元/股，发行数量1,198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[29] - 交易前公司持有邦道科技90.00%股权，重组后将实现100.00%控制[30] 业绩数据 - 2024年6月30日交易完成前净利润3,449.37万元，交易后4,574.35万元[36][37] - 2023年12月31日交易完成前净利润60,394.55万元，交易后62,982.95万元[36][37] - 邦道科技2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为19404.82万元、37413.52万元和11043.71万元[86] - 邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元等[132] 客户与业务 - 邦道科技前五大客户销售收入占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[67] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[68] - 邦道科技虚拟电厂业务2024 - 2028年预测毛利占比分别为1.61%、3.84%等[69][70] - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%等[74] 股权结构 - 交易前无锡朴华持股126,402,660股，占比11.64%，交易后占比11.52%[31] - 交易前上海云鑫持股116,099,800股，占比10.69%，交易后占比10.58%[31] - 交易前无锡朴元持股13,953,615股，占比1.29%，交易后持股25,940,070股，占比2.36%[33] - 交易前总股本1,085,553,508股，交易后总股本1,097,539,963股[33] 交易进程 - 2023年7月10日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过本次交易相关议案[54] - 2024年1月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过本次交易相关议案[56] - 2024年9月5日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过交易方案调整相关议案[57] - 2024年9月23日，公司2024年第四次临时股东大会审议批准交易方案调整[57] 风险与影响 - 收益法评估结果存在估值与实际情况不符风险[75] - 标的公司存在技术持续创新能力不足、核心人才流失等风险[76][77] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[79] - 本次交易可提高公司对重要业务的控制力和盈利能力[85][86]