公司基本信息 - 公司成立于2005年4月20日，2017年1月12日上市，注册资本279,114,081元[9] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[13] - 2024年9月30日流动负债115,231.95万元，非流动负债75,315.37万元，负债合计190,547.32万元[13] - 2024年9月30日所有者权益172,075.41万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，营业利润5,549.44万元，利润总额5,445.24万元[16] - 2024年1 - 9月净利润5,609.88万元，归母净利润5,559.73万元，少数股东损益50.14万元[16] - 2024年1 - 9月经营现金流净额55,187.90万元，投资现金流净额 - 30,041.22万元[17] - 2024年1 - 9月筹资现金流净额 - 14,572.52万元，现金及现金等价物净增加额10,517.06万元[17] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额25,010.72万元[17] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额864.82万元，净额826.19万元，归属于普通股股东净额817.92万元，占净利润比例14.71%[18] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[19] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[19] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[21] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后均为0.17元/股[21] - 报告期各期公司对前五大客户收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[24] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[28] - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元，归母净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[32] - 2023年度公司归母净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[32] 荣誉与风险 - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[11] - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[22][23] - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[24][26] - 公司应收账款占流动资产比例大，坏账影响经营业绩、现金流和资金周转[30] - 销售规模增长使存货金额逐年增加，未来存货规模可能继续增长，存在跌价风险[31] - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑，募投和在建项目新增产能可能无法及时消化[35] - 募集资金投资项目可能受多种因素影响，面临实施进度不达预期或无法实现预期效益的风险[36] - 现有在建工程转固及募投项目实施会使固定资产、无形资产规模增大，可能因折旧摊销费增加导致业绩下滑[37] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险[38] - 本次发行方案需深交所审核通过以及中国证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[39] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元，拟发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股[41][65][80] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[53] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[54] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[56] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[57] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[59] - 募集资金拟投入项目总投资额为95,353.50万元，拟使用募集资金投入68,000万元，非资本性支出19,900万元，非资本性支出比例不超过30%[65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[69] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[71] - 本次发行的定价基准日为发行期首日[73] - 本次发行的发行价格和发行对象将在审核通过并获注册后，根据申购报价及竞价结果协商确定[75] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 本次发行锁定期符合规定[77] - 公司及控股股东、主要股东未向发行对象做保底保收益承诺，未提供财务资助或其他补偿，符合规定[77] - 本次发行完成后，实际控制人仍为李建湘，不会导致公司控制权变化，符合规定[79] - 前次募集资金到账时间为2022年7月，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[65][80] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产等财务性投资情形[80] 其他 - 截至2024年10月31日，国泰君安证券自营股东账户持有21,216股，占公司总股本的0.01%[47] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[82] - 保荐人将督导公司执行并完善防止高管损害公司利益的内控制度[82] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[83]