业绩总结 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度，公司营业收入分别为37450.10万元、74486.17万元、84348.80万元[20] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度，公司营业成本分别为23022.33万元、41548.02万元、53548.76万元[20] - 2023年度公司营业收入同比下降11.69%，归属于母公司所有者净利润同比下降1.62%[27] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长25.20%，归属于母公司所有者净利润同比下降29.78%[30] - 2024年6月末公司应收账款余额增长至87772.01万元，当期计提信用减值损失为 - 1128.79万元[35] 市场趋势 - 预计2025年我国军用雷达市场规模将达573亿元，年复合增长率11.5%[11] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买长岭科技98.3950%股权[6] 产品销售情况 - 2024年1 - 6月，长岭科技向客户1及下属企业销售金额占营业收入比例49.68%[16] - 2024年1 - 6月，长岭科技前五大客户销售合计占营业收入比例77.81%[16] - 报告期各期，公司前五名客户销售收入合计占比分别为63.56%、69.21%、77.81%[18] - 2023年度系列3产品销售数量较2022年度大幅增长141.30%，系列1产品销售数量下降27.37%[49] - 2024年1 - 6月与2023年1 - 6月相比，系列1、2、3、4销售数量分别增长39.62%、239.15%、33.33%、111.11%[52] 毛利率情况 - 报告期各期，长岭科技军品毛利率分别为37.97%、45.53%，民品毛利率分别为16.29%、31.83%[6] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为36.52%、44.22%、38.53%[21] - 2023年度国睿科技雷达装备与相关系统毛利率39.46%，较上年增加5.94个百分点[23] - 2023年度雷科防务雷达系统毛利率21.18%，较上年减少8.32个百分点[23] - 2023年度剔除系列3产品影响，公司雷达及配套部件毛利率36.53%，较上年增加1.86个百分点[25] 原材料采购情况 - 报告期内原材料采购金额分别为41749.02万元、49954.83万元、20161.09万元[58] - 报告期内微波器件、外配件采购合计占比分别为79.99%、81.50%、82.35%[58] - 2023年度与2022年度相比，材料A采购量增加19.49%，材料C减少33.09%，材料E增加56.60%[59] - 2024年1 - 6月材料A采购数量变动率为 - 12.03%，平均单价变动率为 - 2.20%，金额为5724.79万元[65] 审价机制情况 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度涉及审价产品收入占比分别为64.40%、86.66%、80.93%[87] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度按审价机制调整收入金额分别为 - 233.27万元、 - 1456.25万元、 - 2450.66万元[89] - 截至报告期末，未审价暂估审减余额为765.69万元，占业绩承诺全部收入比例约0.3%[90] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 13866.17万元，2023年度为 - 6162.44万元，2022年度为 - 3609.60万元[117] - 报告期内，公司营业收入收现率分别为2022年81.68%、2023年132.77%、2024年1 - 6月42.42%[119] - 报告期内，公司营业成本付现率分别为2022年78.32%、2023年183.16%、2024年1 - 6月66.16%[120] 关联交易情况 - 2022 - 2023年标的资产向陕西电子及下属企业销售金额分别为1382.50万元、2593.67万元，采购金额分别为3759.16万元、4710.44万元[146] - 2023年度标的资产新增客户12，销售额占当年营业收入3.46%[146] - 2023年度标的资产新增嘉信通等为前五名供应商，采购额占当年采购总额比例分别为12.50%、4.28%、3.60%[146] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年上市公司向重合客户销售金额分别为16668.79万元、43666.01万元、57603.38万元[192] - 2022 - 2024年1 - 6月上市公司向重合供应商采购金额分别为8212.98万元、6110.56万元、2458.20万元[197]