公司基本信息 - 公司成立于2008年12月9日，2012年5月8日变更为股份公司，2020年11月12日上市，注册资本8400.00万元[14] 股权结构 - 截至2024年6月30日，唐咚持股比例15.70%，Frank Loebel持股比例6.54%，其他48名员工持股比例71.69%[16] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股64195392股，持股比例76.42%，上海步进持股36979753股，占比44.02%[17][18] - 截至2024年9月30日，上海步进持有公司44.02%的股份，深圳步进间接控制公司44.02%的表决权，唐咚先生直接和间接合计控制公司67.00%的表决权[84] - 按发行上限2520万股测算，发行完成后上海步进将持有公司33.86%的股份，深圳步进间接控制公司33.86%的表决权，唐咚先生直接和间接合计控制公司51.54%的表决权[85] 财务数据 - 首发前最近一期末（2020年9月30日）净资产29704.92万元，2020年11月2日首次公开发行筹资净额38145.41万元，上市后现金分红累计13440.00万元，本次发行前最近一期末（2024年6月30日）净资产75232.44万元[20] - 2024年6月30日流动资产合计72990.94万元，非流动资产合计22347.21万元，资产总计95338.14万元[22] - 2024年6月30日流动负债合计18086.71万元，非流动负债合计2018.99万元，负债合计20105.70万元[22] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计74872.51万元，少数股东权益359.93万元，所有者权益合计75232.44万元[22] - 2024年1 - 6月营业收入25635.67万元，营业成本16355.16万元，营业利润2479.65万元，利润总额2461.15万元[24] - 2023年度营业收入50648.03万元，营业成本31312.34万元，营业利润6421.08万元，利润总额6417.52万元[24] - 2022年度营业收入53930.65万元，营业成本33468.82万元，营业利润10268.78万元，利润总额10264.33万元[24] - 2024年1 - 6月净利润为2300.53，2023年度为6090.54，2022年度为9078.30，2021年度为7478.07[25] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2933.95，投资活动为 - 14176.77，筹资活动为 - 3715.09[27] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为386.16万元，2023年为686.68万元，2022年为430.79万元，2021年为710.97万元[28] - 2024年1 - 6月流动比率为4.04倍，速动比率为3.36倍，资产负债率为21.09%[29][30] - 2021 - 2024年6月各期末存货账面价值分别为14919.02万元、12699.25万元、11569.77万元和12132.87万元，占流动资产比例分别为21.45%、17.17%、14.88%和16.62%[99] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为53732.64万元、53930.65万元、50648.03万元和25635.67万元，归母净利润分别为7471.07万元、9105.55万元、6068.34万元和2298.86万元[100] - 2021 - 2024年6月各期末应收账款账面价值分别为7785.94万元、10268.09万元、9776.49万元和10380.87万元，占流动资产比例分别为11.19%、13.88%、12.57%和14.22%[101] 发行情况 - 本次发行系向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，每股面值1元[31][32] - 发行对象不超过35名符合条件的特定对象，以人民币现金方式认购[34][36] - 发行股票数量不超过25200000股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30%[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[40] - 本次向特定对象发行募集资金总金额不超过46500.00万元，用于智能制造生产基地建设项目[41] - “智能制造生产基地建设项目”调整后投资总额为66,115.62万元，2027年第四季度达到预定可使用状态[42] - 本次向特定对象发行股票申请在上海证券交易所上市交易[43] - 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润由新老股东共享[44] - 本次向特定对象发行相关决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月，2024年已两次延长有效期[45] 业务相关 - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，公司主要工控产品产能利用率分别为114.48%、109.24%、108.10%、111.70%[96] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，公司主要工控产品产销率分别为98.26%、99.68%、96.24%、99.00%[96] - 本次募集资金投资项目对应年产181万台工控产品产能[96] - 募投项目2029年折旧摊销金额为2702.00万元，占当年净利润比例18.21%，占2022、2023年归母净利润比例为29.67%、44.53%[97] 市场情况 - 2022年中国市场移动机器人销量为8.14万台，同比增长27.67%，预计2027年销量超50万台，规模超450亿元[103] - 2022年全球移动机器人销量为15.3万台，同比增长27.5%，预计2030年市场规模达200亿美元[103] - 2021年中国协作机器人市场规模为20.39亿元，同比增长76.84%[105] - 2022年我国工业机械臂市场规模接近178.3亿元，同比增长6.26%[105] 保荐相关 - 海通证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构[112] - 保荐机构认为自身在本次保荐业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，发行人在依法需聘请的证券服务机构之外存在相关行为且符合规定[111] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行股票并承担保荐责任[113] - 项目协办人为楚宇翔，保荐代表人为陈辉、秦国亮[116][119] - 保荐业务部门负责人为吴志君，内核负责人为张卫东[116] - 保荐业务负责人和总经理为李军，董事长、法定代表人为周杰[116][117] - 公司指定陈辉、秦国亮任该项目保荐代表人负责相关保荐工作[119]