公司概况 - 公司成立于2008年12月9日，2020年11月12日上市，注册资本8400.00万元[9] - 主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售及技术服务[10] 产品与技术 - 工业自动化设备控制核心部件包括工业人机界面、伺服系统等，应用于多领域[11] - 机器人核心部件包括伺服电机、驱动器等，伺服模组有结构紧凑等优点[11] - 核心技术均来自自主研发及创新，拥有完整所有权[25] - 推出基于CANopen的分布式运动控制主站技术，可连接轴数多、扩展方便且成本低[31] - 优化VF控制技术，提升低频带载能力并提高稳定性[31] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入25635.67万元，营业成本16355.16万元，营业利润2479.65万元[35] - 2024年1 - 6月净利润2300.53万元，归属于母公司所有者的净利润2298.86万元[35] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额2933.95万元，投资活动现金流量净额 - 14176.77万元，筹资活动现金流量净额 - 3715.09万元[37] - 2024年1 - 6月流动比率4.04倍，速动比率3.36倍，资产负债率21.09%，应收账款周转率2.54次[39] - 2024年1 - 6月存货周转率1.38次，息税折旧摊销前利润3408.16万元，利息保障倍数30.26倍[40] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.35元，每股净现金流量 - 1.78元[40] - 2021 - 2024年1 - 6月主要工控产品产能利用率分别为114.48%、109.24%、108.10%、111.70%，产销率分别为98.26%、99.68%、96.24%、99.00%[49] - 2021 - 2024年6月各期末存货账面价值分别为14919.02万元、12699.25万元、11569.77万元、12132.87万元，占同期末流动资产比例分别为21.45%、17.17%、14.88%、16.62%[51] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为53732.64万元、53930.65万元、50648.03万元、25635.67万元，归属母公司所有者净利润分别为7471.07万元、9105.55万元、6068.34万元、2298.86万元[52] - 2021 - 2024年6月各期末应收账款账面价值分别为7785.94万元、10268.09万元、9776.49万元和10380.87万元，占流动资产比例分别为11.19%、13.88%、12.57%和14.22%[53] 募投项目 - 本次向特定对象发行募集资金总金额不超过46500万元[63] - 智能制造生产基地建设项目总投资额66115.62万元，本次募集资金拟投入46500万元[64] - 募投项目2029年折旧摊销金额2702.00万元，占当年募投项目预测净利润比例18.21%，占2022、2023年度归属母公司股东净利润比例为29.67%、44.53%[50] 发行情况 - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行股票数量不超过2520万股，不超过发行前总股本30%[56][58][59] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[62] 股权结构 - 截至2024年9月30日，上海步进持有公司44.02%的股份，深圳步进间接控制公司44.02%的表决权，唐咚先生直接和间接合计控制公司67.00%的表决权[98] - 按发行上限测算，发行完成后上海步进将持有公司33.86%的股份，深圳步进间接控制公司33.86%的表决权，唐咚先生直接和间接合计控制公司51.54%的表决权[99] 风险提示 - 面临研发投入不足、关键技术人员流失、市场竞争等经营风险[41][42][43] - 本次发行存在审批和发行失败或募集资金不足的风险[44][45] - 募投项目存在实施、效益不及预期、产能消化、新增折旧摊销致净利润下滑等风险[46][47][48][49][50] 保荐信息 - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为陈辉、秦国亮[102] - 海通证券认为公司符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在科创板上市[104]