可转债信息 - 可转债发行量和上市量均为99,000.00万元（990.00万张、99.00万手）[9] - 可转债上市时间为2024年11月15日[9] - 可转债存续起止日期为2024年10月24日至2030年10月23日[9] - 可转债转股起止日期为2025年4月30日至2030年10月23日[9] - 原股东优先配售天润转债6,269,620张，占发行总量的63.33%[60] - 网上社会公众投资者实际认购35,620.90万元，占发行总量的35.98%[61] - 中信建投证券包销682.90万元，占发行总量的0.69%[61] - 前十名可转换公司债券持有人合计持有342,881,000.00元，占总发行量比例34.63%[63] - 发行费用总额为1,068.54万元[64] - 募集资金总额为99,000.00万元，净额为97,931.46万元[73] - 可转换公司债券期限为6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[79][80] - 初始转股价格为8.30元/股[86] 股本变化 - 2001年首次公开发行股票并上市完成后公司总股本为80,160,000股[18] - 2013年重大资产置换及发行股份购买资产完成后，公司股本总数由80,160,000股变更为86,389,415股[24] - 2015年发行股份购买资产及募集配套资金完成后，股本总数由86,389,415股变更为103,557,209股[27] - 2018年派发现金红利、转增股本后，股本总数变为207,114,418股[28] - 2020年配股后，股本总数由207,114,418股变更为268,599,337股[31] - 2021年非公开发行股票后，股本总数由268,599,337股变更为320,190,246股[34] - 截至2024年6月30日，公司股本总额为320,190,246股，无限售条件流通股份占比100%[35] 股东情况 - 截至2024年6月30日，十二师国资公司持股99,577,302股，持股比例31.10%[36] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股43.67%，持股总数139,823,653股[37] - 截至2024年6月30日，十二师国资委合计控制发行人36.85%的股份表决权[41] 经营数据 - 截至2024年6月30日，公司已拥有26个规模化养殖牧场，牛只存栏约5.73万头[43] - 2020年至2023年公司疆外市场销售收入年均复合增长率达24.89%，2023年疆外销售收入占比提升至46.27%[57] - 公司目前获国家授权专利71项，其中发明专利9项[54] - 公司原料奶质量合格率100%[55] 财务数据 - 2024年6月30日，公司合并资产负债率为56.19%，母公司资产负债率为41.62%[119] - 2024年1 - 6月，公司利息保障倍数为 - 0.85倍[119] - 2024年6月30日，公司流动比率为0.79倍，速动比率为0.49倍[119] - 2024年1 - 6月营业收入144,316.11万元，营业成本119,354.23万元，营业利润3,686.74万元，利润总额 - 4,404.74万元，净利润 - 4,233.86万元[130] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额24,673.45万元，投资活动产生的现金流量净额 - 31,268.21万元，筹资活动产生的现金流量净额19,849.81万元[133] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 - 1.18%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.09元/股[134] - 报告期内应收账款周转率分别为29.17、29.23、22.53和9.59次，存货周转率分别为5.15、4.38、3.34和1.73次[135] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为 - 5185.54元，2023年为185.37元，2022年为1782.39元，2021年为1633.60元[137] 其他 - 2024年，公司继续入选国务院“科改示范企业”并被评为“优秀”等级[48] - 上市保荐人为中信建投证券股份有限公司，法定代表人为王常青[147] - 保荐代表人是吴小鹏、甘伟良，项目协办人是刘怡鸿[147] - 保荐人认为公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件[147]