市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买常乐公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[8][11] - 以2024年3月31日为基准日，常乐公司100.00%股权收益法评估值为1,155,746.82万元[11] - 重组标的资产电投集团持有的常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[50] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象询价发行股份募集配套资金，总额不超190,000万元[8][12] - 募集资金用于支付交易现金对价和常乐公司项目建设[12] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套成功为前提，不足则自筹[11] 股份发行 - 向电投集团发行股份购买资产，发行价4.99元/股，数量1,308,202,206股[15][18][19][23] - 电投集团取得股份36个月内不转让，交易前股份18个月内不转让[25] - 募集配套资金发行股票为A股，每股面值1元，上市深交所[32] - 募集配套资金发行数量不超872,622,822股，对象6个月内不得转让[35][37] 交易审批 - 本次交易已获董事会、电投集团、国资委、股东大会、深交所、证监会审批[42][43][44][45][46][47][48] 其他 - 过渡期内标的资产收益归上市公司，亏损由交易对方补足[28] - 上市公司交易前滚存未分配利润由新老股东共享[29][40]