并购交易 - 公司拟向电投集团购买常乐公司66.00%股权[9,12] - 常乐公司100.00%股权按收益法评估值为1,155,746.82万元[12] - 常乐公司66.00%股权作价762,792.9012万元[12] - 标的资产现金对价11亿元，股份对价65.28亿元[14] - 向电投集团发行股份数量为13.08亿股，占发行后总股本约44.97%[24] - 电投集团取得股份36个月内不转让，交易前股份18个月内不得转让[26] - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团补足[29] - 重组标的资产常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[51] 募集资金 - 拟募集配套资金不超19亿元，用于支付对价和项目建设[13] - 向不超35名特定对象以询价方式发行股票[9,13,34] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，上市地点深交所[33] - 募集资金总额预计不超190,000万元，发行数量不超872,622,822股[36] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[38] - 募集资金用于支付现金对价110,000万元和常乐公司项目80,000万元[39,40] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%且不低于净资产值[35] - 若除权除息，发行价格和数量相应调整[35,37] 其他 - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 3月[10] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，初定5.1元/股，调整后4.99元/股[16,19,20] - 支付现金资金来源为配套募集资金，不足用自有或自筹资金[31,32] - 交易完成前滚存未分配利润由新老股东共同享有[30,41] - 本次交易获多部门决策和审批通过[43,44,45,46,47,48,49] - 重组后续需向电投集团发行股份、支付现金对价等[52,53] - 独立财务顾问认为重组实施合规，后续无实质法律障碍[56]