股份发行 - 新增股份发行价格为4.99元/股[9] - 2024年11月25日中登公司受理新增股份登记申请材料[9] - 新增股份上市数量为1,308,202,206股[9] - 新增股份上市日期为2024年12月3日[9] - 新增股份性质为限售流通股[9] - 发行完成后公司总股本将增至2,908,742,741股[9] 交易内容 - 公司以发行股份及支付现金方式购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权[13] - 拟向不超35名特定对象询价发行股票募集配套资金[13] - 交易标的为常乐公司66.00%股权[13] - 公司拟向电投集团购买常乐公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[17] - 常乐公司100.00%股权以2024年3月31日为评估基准日，收益法评估值为1,155,746.82万元[17] - 募集配套资金总额不超190,000万元，用于支付现金对价和项目建设[17] 定价与分配 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，原发行价5.10元/股，调整后为4.99元/股[21][25] - 2024年4月22日股东大会通过每10股派现金红利1.1元的利润分配预案[25] 股份限制 - 电投集团在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，交易前持有的股份自交易完成之日起18个月内不得转让[31][33] - 募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让[42] 资金用途 - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价110,000.00万元、常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目80,000.00万元[43][44] 交易进展 - 常乐公司66.00%股权已全部过户登记至公司名下[56] - 本次交易已通过上市公司董事会、股东大会等审议及批准[48][49][50][51][52][53][54] - 截至2024年11月22日，电投集团持有的常乐公司66.00%股权已变更至公司名下，公司变更后累计注册资本实收金额为2,908,742,741.00元[58] - 截至公告书摘要出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[60] 后续事项 - 本次重组后续事项包括支付现金对价、审计过渡损益、募集配套资金等，合规性无重大障碍[66][67] 公司信息 - 上市公司办公地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼[79] - 上市公司联系电话为0931 - 8378559，传真为0931 - 8378560[79] - 董事会秘书为戴博文[80]