市场扩张和并购 - 公司拟向电投集团购买常乐公司66.00%股权[9][12] - 常乐公司100.00%股权按收益法评估值为1,155,746.82万元（评估基准日2024年3月31日）[12] - 常乐公司66.00%股权作价762,792.9012万元[12] - 电投集团持有的常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[52] 交易方式 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分，前者不以后者成功实施为前提[12] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，发行价格初定为5.1元/股，调整后为4.99元/股[17][20][21] - 发行股份购买资产向电投集团发行股份数量为13.08亿股，占发行后总股本约44.97%[25] - 支付现金购买资产的资金来源为配套募集资金，不足或失败则用自有或自筹资金[33] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金不超19亿元，用于支付交易现金对价和常乐公司项目建设[13] - 募集配套资金发行股票为境内上市A股，每股面值1元，上市地点为深交所[34] - 募集配套资金拟采用询价方式向不超35名符合条件特定对象发行[35] - 募集配套资金总额预计不超过190,000万元，发行数量不超过872,622,822股[37] - 募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价110,000万元和常乐公司项目建设80,000万元[39][40] 股份限制与权益 - 电投集团取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不转让，交易前持有的股份自交易完成起18个月内不得转让[27][29] - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团现金补足[30] - 公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[31][32] 后续事项 - 公司需向电投集团支付本次重组现金对价[62] - 公司将聘请会计师事务所审计标的资产过渡期间损益并按约定处理[62] - 公司需在中国证监会批复有效期内择机发行股份募集配套资金并办理相关手续[63] - 公司需就本次重组增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记或备案手续[63] - 本次重组相关各方需继续履行涉及的协议及承诺等事项[63] - 公司需就本次重组后续事项履行信息披露义务[63]