市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[9][12][14] - 常乐公司100.00%股权以2024年3月31日为评估基准日，收益法评估值为1,155,746.82万元[12] - 本次交易标的资产常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[52] 资金募集 - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象，以询价的方式发行股票募集配套资金不超过190,000万元[9][13] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价110,000万元和常乐公司项目建设80,000万元[39][40] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，原发行价格5.10元/股，调整后为4.99元/股[17][21] - 本次购买资产向电投集团发行股份数量为1,308,202,206股，占发行后总股本约44.97%[25] - 发行股份购买资产新增股份1,308,202,206股，上市日期为2024年12月3日[55] 股份限制 - 电投集团在本次交易中取得股份自发行结束起36个月内不转让，特定情况自动延长6个月[27] - 电投集团在本次交易前持有的上市公司股份，自交易完成日起18个月内不得转让[29] 其他 - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 3月[10] - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团现金补足[30] - 若交割日在当月15日（含）前，期间损益审计基准日为上月月末；之后则为当月月末[30] - 截至2024年11月22日，公司变更后累计注册资本实收金额为2,908,742,741元[54] - 截至核查意见出具日，公司尚未支付交易现金对价[56] - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[51] - 标的公司董事发生更换，张豪、黄佐伟担任，徐银山、王红科不再担任[59] - 本次交易签署的协议已生效且正常履行，未出现违约情形[60] - 本次交易涉及的相关承诺已披露，承诺方已或正在履行，未违反承诺[61] - 公司需向电投集团支付本次重组的现金对价[62] - 公司将聘请会计师事务所审计标的资产损益，按协议处理过渡期间损益[62] - 公司需在有效期内发行股份募集配套资金，办理新增股份登记及上市手续[63] - 公司需修改公司章程并办理工商变更登记或备案手续[63] - 本次交易各方需继续履行协议及承诺等相关事项[63] - 公司需就本次重组后续事项履行信息披露义务[63] - 本次交易实施过程履行必要程序，标的资产过户、新增股份验资及登记手续已完成[65] - 本次交易各方签署的协议及承诺已切实履行或正在履行，未出现违约行为[65]