发行股份信息 - 本次发行新增股份发行价格为4.99元/股[9] - 新增股份上市数量为1,308,202,206股，上市日期为2024年12月3日[9] - 发行后公司总股本将增加至2,908,742,741股[9] - 发行股份购买资产发行对象为电投集团，发行数量占发行后总股本约44.97%[31][33] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买常乐公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[21][22] - 拟募集配套资金不超过190,000万元，用于支付现金对价和项目建设[21] - 交易标的资产电投集团持有的常乐公司66.00%股权已全部过户登记至公司名下[60] 财务数据 - 2024年3月31日交易后资产合计3370417.14，较交易前增幅65.64%[89] - 2024年1 - 3月交易后营业收入221826.28，较交易前增幅339.67%[89] - 2024年1 - 3月交易后归属于母公司所有者的净利润36448.48，较交易前增幅607.70%[89] 股权结构 - 2024年9月30日发行前公司总股本1,600,540,535股，前十大股东持股占比72.23%[80] - 发行后模拟测算前十大股东持股占比84.72%，电投集团持股占比71.98%[80][81] - 交易前电投集团持股占比49.08%，交易后持股占比71.98%[86] 未来展望 - 为应对每股收益被摊薄风险，公司拟采取整合标的公司等措施[102] 其他 - 常乐公司董事变动，张豪、黄佐伟担任董事，徐银山、王红科不再担任[67] - 独立财务顾问、财务顾问和法律顾问认为交易实施过程合规，后续事项无实质性法律障碍[72][73][74]