交易进程 - 2024年3月18日甘肃能源召开会议审议通过交易相关议案[23] - 2024年5月28日电投集团同意转让常乐公司66.00%股权给甘肃能源[23] - 2024年5月31日甘肃省国资委对《评估报告》予以备案[23] - 2024年6月12日甘肃省国资委批复同意交易方案[24] - 2024年10月14日深交所并购重组审核委员会通过重组申请[26] - 2024年11月21日公司收到证监会注册批复[26] 募集资金情况 - 截至2024年12月18日中信建投证券收到认购资金18.9999999567亿元[27] - 截至2024年12月19日发行股票3.35097001亿股，发行价5.67元/股，募资总额18.9999999567亿元[28] - 扣除发行费用后募资净额18.8221216834亿元[28] - 新增股本3.35097001亿元，资本公积15.4711516734亿元[28] - 发行底价5.33元/股，发行价相当于底价的106.38%[34] 发行对象相关 - 发行对象最终确定为13家[36] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[38] - 发行对象含持股5%以上股东长江电力，构成关联交易[64] - 长江电力等6家以自有资金认购，无需私募备案[66] - 诺德、财通基金资管计划及6家私募基金已完成备案[67][68] 股权结构变化 - 发行前总股本2,908,742,741股，前十大股东持股占比83.20%[81] - 发行后假设新增股份完成登记，前十大股东持股占比82.08%[83] - 发行后甘肃省电力投资集团持股占比63.23%，长江电力持股占比12.54%[82] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[85] - 募集资金投资项目实施后业务和收入规模将扩大[86] - 发行完成后，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[87]