募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超19亿元，拟发行356,472,795股，最终发行335,097,001股，超拟发行数量70%[7][8] - 发行底价5.33元/股，最终发行价5.67元/股，相当于底价106.38%[9] - 募集资金总额1,899,999,995.67元，扣除费用后净额1,882,212,168.34元[10] 时间节点 - 2024年3月18日甘肃能源召开董事会审议通过交易议案[16] - 2024年5月28日电投集团董事会同意转让常乐公司股权[16] - 2024年6月19日甘肃能源股东大会审议通过重组议案[17] - 2024年10月14日深交所审核通过重组申请[19] - 2024年11月21日公司收到证监会注册批复[19] 发行过程 - 2024年12月4日报送发行与承销方案附件，涉及多家机构和投资者[20] - 报送后61名新增投资者加入认购邀请书名单[20] - 截至2024年12月13日向238名投资者发出《认购邀请书》[22] - 2024年12月13日收到31家投资者回复及足额保证金[24] 部分投资者申购情况 - 杭州钱唐汇鑫私募基金申购价5.86元/股，金额5500万元[24] - 信达证券申购价5.55元/股，金额20000万元[24] - 泰合资产管理申购价5.67元/股，金额6000万元[24] - 陈小英申购价5.66元/股，金额9000万元[24] 获配情况 - 中国长江电力申购60,000万元，获配105,820,105股，金额599,999,995.35元[26][27] - 湖北省铁路发展基金申购30,000万元，获配52,910,052股，金额299,999,994.84元[25][27] - 中国国有企业结构调整基金二期申购30,000万元，获配52,910,052股，金额299,999,994.84元[25][27] - 诺德基金申购累计56,650万元，获配28,694,885股，金额162,699,997.95元[26][27] - 财通基金申购累计61,980万元，获配21,075,837股，金额119,499,995.79元[25][27] 其他要点 - 发行对象确定为13家，限售期6个月[27] - 发行构成关联交易，已履行审议和表决程序[29] - 发行风险等级R3级，C3及以上投资者可认购[30] - 发行对象均符合投资者适当性要求[31] - 全部获配对象按要求提供文件，私募产品均已备案[33] - 发行不存在违规情形[34][36] - 发行符合公司相关规定[38][41] - 发行对认购对象选择公平公正[42][43]