发行情况 - 本次发行新增股份上市数量为3.35097001亿股，上市时间为2024年12月31日[9] - 发行价格为5.67元/股，募集资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[9][37] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9] - 发行完成后，公司总股本将增加至32.43839742亿股[9] - 发行方式为向特定对象发行股票，发行时间为2024年12月13日[32][33] 时间节点 - 2024年5月28日，电投集团同意转让常乐公司66.00%股权给甘肃能源[19] - 2024年10月14日，深交所审议通过公司本次重组申请[22] - 2024年11月21日，公司收到中国证监会发行批复[22] - 2024年12月4日，报送发行与承销方案相关附件[23] - 2024年12月13日，收到31家投资者回复及缴纳认购保证金[27] - 2024年12月18日，中信建投收到认购资金[38] - 2024年12月19日，完成验资[38][39] - 2024年12月20日，公司发行新股登记申请材料获受理[42] 投资者情况 - 新增61名表达认购意向的投资者[23] - 截至2024年12月13日前，向238名符合条件投资者发出《认购邀请书》[25] - 最终发行对象确定为13家，如中国长江电力获配股数105,820,105股等[30] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.3866元/股，发行后0.1908元/股[80] - 2024年1 - 9月每股净资产发行前5.72元/股，发行后3.40元/股[80] - 2024年9月30日总资产2,052,746.67万元，总负债1,024,709.08万元[83] - 2024年1 - 9月营业收入209,211.28万元，净利润68,569.07万元[85] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额132,539.79万元[87] - 2024年9月30日销售净利率32.78%，加权平均净资产收益率6.94%[88] - 2024年9月30日资产负债率49.92%[88] 股权结构 - 发行前甘肃省电力投资集团持股2,051,014,485股占比70.51%，发行后降至63.23%[76][77] - 发行前无限售条件股份1,600,524,785股占比55.02%，发行后有限售条件股份占比50.66%[75] - 董事李青标发行前持股14,000股占比0.0005%，发行后占比0.0004%[78] 其他 - 公司注册和办公地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号[16] - 公司法定代表人为卢继卿，董事会秘书为戴博文[16] - 公司股票简称甘肃能源，代码000791，上市地为深交所[16] - 本次发行新增股份上市时仍符合发行实质条件[103] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[96]