市场扩张和并购 - 公司拟向电投集团购买常乐公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[10][12] - 以2024年3月31日为评估基准日，常乐公司100.00%股权按收益法评估值为1,155,746.82万元[10] - 常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[47] 交易方式 - 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[10] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[10] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，原发行价5.10元/股，调整后为4.99元/股[14][15][17] - 本次购买资产向电投集团发行股份数量为1,308,202,206股，占发行后总股本约44.97%[21] - 电投集团取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不转让，交易前持有的股份自交易完成起18个月内不得转让[23][25] - 发行股份购买资产新增股份1,308,202,206股，上市日期为2024年12月3日[50] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金不超19亿元，用于支付交易现金对价和常乐公司项目建设[11] - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深交所[29] - 募集配套资金拟采用询价方式向不超35名符合条件特定对象发行[30] - 本次募集配套资金总额预计不超过190,000万元，发行数量不超过872,622,822股[32][33] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价110,000万元和常乐公司项目建设80,000万元[35][36] 特定对象发行 - 本次向特定对象发行股票数量为335,097,001股，超过发行方案拟发行数量的70%[54] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年12月11日，发行底价为5.33元/股，发行价格为5.67元/股，相当于底价的106.38%[55] - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为13家[56] - 本次发行配售股份总数为335,097,001股，募集资金总额为1,899,999,995.67元[57][59] - 截至2024年12月19日，扣除发行费用（不含税）17,787,827.33元后，募集资金净额为1,882,212,168.34元[59] - 新增股本为335,097,001.00元，资本公积为1,547,115,167.34元[59] 其他情况 - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团现金补足[26] - 公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[27] - 支付现金购买资产的资金来源为配套募集资金，不足或失败则用自有或自筹资金[28] - 公司已设立募集资金专用账户，并签订了募集资金三方监管协议[60] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年12月20日受理公司本次发行新股登记申请材料[61] - 自取得证监会注册批复文件至核查意见出具日，上市公司董监高无更换，标的公司董事有更换[63] - 本次交易实施过程中，不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[64][65] - 本次交易相关协议已生效并正常履行，相关承诺方已或正在履行承诺[66][67] - 本次交易各方已签署协议及承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违约行为[73] - 相关各方完全履行义务情况下，本次交易后续实施无实质性法律障碍[73]