业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润4,021.41万元，扣非后2,664.12万元[3] - 假设2024年度净利润与2023年度持平[3] - 2024年末总股本61,401.50万股，发行后2025年末总股本79,821.95万股[6] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为28.43%、30.77%、30.64%、42.02%[10] 发行假设 - 假设2025年9月30日完成发行，发行数量上限184,204,494股[3] - 假设2025年度净利润三种情况：与2024年持平、增20%、减20%[3] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益扣非前0.06元/股，扣非后0.04元/股[6] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益扣非前0.07元/股，扣非后0.05元/股[6] - 假设2025年净利润较2024年减少20%，发行后基本每股收益扣非前0.05元/股，扣非后0.03元/股[6] 发行影响 - 发行后总股本等规模增加，短期内每股收益存在下降风险[8] - 发行可补充营运资金，满足业务发展需要[9] - 发行可优化资本结构[10] 资金使用 - 拟将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款[11] - 建立《募集资金管理制度》，确保资金使用规范、安全和高效[12] 未来规划 - 制定未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺等[20] - 董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[20] - 若违反承诺，控股股东和董高人员愿承担补偿或法律责任[20][21]