发行情况 - 公司拟向国投种业发行不超184,204,494股A股股票，构成关联交易但不构成重大资产重组[3] - 本次发行相关议案于2024年11月13日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需多部门批准和审核[3] - 发行定价基准日为第七届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [17] - 公司与国投种业于2024年11月13日签署附条件生效的股份认购协议[19] 国投种业情况 - 国投种业成立于2023年9月26日，注册资本400,000万元人民币[9] - 2024年9月30日总资产447,687.59万元，所有者权益296,075.71万元，1 - 9月营业收入90,408.57万元，净利润 - 8,663.59万元[14] - 2023年12月31日总资产35,010.88万元，所有者权益34,903.15万元，年度净利润 - 96.85万元[14] 协议条款 - 乙方认购股份为本次发行前甲方已发行股份总数的30%，以协议签署日计发行数量为184,204,494股[22] - 甲方本次发行的股份由乙方以人民币现金方式全额认购[23] - 协议生效需满足多条件，乙方应按条件支付认购价款，甲方验资并登记股份[24][25][26] - 乙方认购股份自发行完成日起36个月内不得转让或出售，送转股增加部分同样适用[27] 发行影响 - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款，提升资本实力和抗风险能力[30] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强[31] - 发行后总股本及净资产增加，主要财务指标可能因即期收益摊薄而降低[31] 其他 - 最近12个月内公司与国投种业关联交易金额为19.97万元[34] - 独立董事认为本次发行符合法规，定价公平，同意提交董事会审议[32]