发行情况 - 向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为5.02元/股，发行价格为4.02元/股，不低于均价80%[7][29][56] - 发行股票数量不超过49,751,243股，按上限发行测算占发行前公司总股本的7.65%，未超30%[7][31][57] - 募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于补充流动资金[8][32][61] - 发行对象铨亿（杭州）科技有限公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][33][58] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[11][36] - 发行已通过第五届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会批准、上交所审核通过和中国证监会同意注册[6][41][42] - 发行对象由公司实际控制人石良希控制，构成关联交易[6] 股权结构 - 公司股本为650,760,000股[17] - 实际控制人石良希通过巨圣投资、中煤机械集团合计控制公司19.95%的股份，其一致行动人石华辉持股2.16%[24] - 发行前中煤机械集团直接持有公司9.75%股份，通过巨圣投资控制10.20%股份；石良希间接控制19.95%股份，其与一致行动人合计持有22.11%股份[39] - 按发行数量上限测算，发行后公司总股本变为700,511,243股，石良希及其一致行动人合计控制股份占发行后总股本的27.63%[39] 业务数据 - 最近3年公司煤机业务中直接材料成本占其成本比重分别为81.28%、78.42%、80.58%[87] - 最近3年公司煤机业务占主营业务收入的比重分别为87.12%、94.83%、97.39%[88] - 最近3年公司煤机业务收入中平均47.31%来自于我国主要煤炭产区的华北地区[88] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为189,006.99万元、207,620.91万元、209,794.44万元和250,448.47万元，占总资产的比重分别为31.19%、33.24%、31.61%和33.23%[90] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为94,298.77万元、95,628.56万元、112,211.45万元和134,903.70万元，占总资产的比重分别为15.56%、15.31%、16.91%和17.90%[91] - 报告期内公司产品综合毛利率分别为42.40%、45.90%、45.87%和41.56%[93] - 2022年度拟派发现金红利6515.6万元，归属上市公司股东净利润40432.62万元，分红比率16.11%[115] - 2023年度拟派发现金红利9761.4万元，归属上市公司股东净利润40160.69万元，分红比率24.31%[115] - 最近三年累计现金分红金额21369.48万元，年均归属上市公司股东净利润37137.94万元，累计分红占比57.54%[115] 未来展望 - 到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿要基本实现智能化，到2035年各类煤矿基本实现智能化[20] 风险提示 - 发行存在审批风险[94] - 募集资金到位后，若公司收入和利润未相应增长，可能导致每股收益被摊薄[95] - 公司所处行业面临因下游煤炭行业波动而带来本行业需求不足的风险[84] - 公司面临原材料价格波动、市场开拓不力、产品创新不足等经营风险[87][88][89] - 公司面临应收账款发生坏账、存货余额较大等财务风险[90][91] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[106] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次年度利润分配，每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，无重大投资计划或支出时，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 相关承诺 - 公司制定填补被摊薄即期回报的措施，相关人员作出承诺[9] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺发行完成后不越权干预公司经营、不侵占公司利益[130] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺按监管新规出具补充承诺[130] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[130] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[132] - 全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[132] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[132] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 全体董事、高级管理人员承诺按监管新规出具补充承诺[132] - 全体董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[132]