股票发行 - 向特定对象发行股票价格为2.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][29][52] - 发行股票数量不超过148,517,345股，未超过发行前总股本的30%[8][30] - 拟募集资金总额不超过338,619,546.60元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[9][31][56] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][32][54] - 发行对象为梁梓女士，发行构成关联交易[7][43] - 定价基准日为公司第十一届董事会第十三次会议决议公告日[8][52] - 发行相关事项已通过公司第十一届董事会第十三次会议，尚需股东会审议通过、上交所审核通过以及中国证监会同意注册[7][42] 股权结构 - 截至预案公告日公司股份总数为683,604,211股，北京维梓西持股97,895,000股，占比14.32%[39] - 若按上限发行，发行完成后公司总股本为832,121,556股，梁梓女士和北京维梓西合计持股246,412,345股，占比29.61%[39] - 发行后梁梓女士直接持股比例预计升至17.85%，北京维梓西持股比例降至11.76%[58][70] 财务数据 - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为39.82%、44.80%和54.19%，呈逐年上升趋势[20][87] - 2021 - 2023年应收账款账面价值分别为34,851.22万元、34,727.23万元和35,678.12万元，占公司资产总额的比例分别为8.16%、8.63%和9.38%，呈逐年上升趋势[88] - 2023年末流动比率和速动比率分别为0.78和0.62[20] - 截至2023年12月31日，公司流动资产133,449.10万元，流动负债170,355.53万元，流动资产低于流动负债36,906.43万元[87] 利润分配 - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润均为负，未进行利润分配和资本公积金转增股本[107] - 未来三年（2025 - 2027年）任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[100][111] 未来展望 - 除本次发行外，未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[117] - 拟通过加强主营业务发展、提高募集资金使用效率等措施填补即期回报[119] - 将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[122] - 明确利润分配条件，制定2025 - 2027年分红回报规划[123] 承诺事项 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[125] - 现有控股股东北京维梓西、新控股股东梁梓女士、实际控制人梁梓、权维夫妇承诺不越权干预、不侵占公司利益[126][127] - 全体董事、高管承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，促使股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[125] - 若违反填补回报承诺，相关人员愿承担补偿责任[125][127] - 若监管有新规定，相关人员将按最新规定出具补充承诺[125][126][127]