*ST汉马:华泰联合证券有限责任公司关于汉马科技集团股份有限公司调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价格的专项意见
重整进程 - 2024年1月26日及2月19日,公司分别召开董事会和股东大会,审议通过申请重整及预重整议案[2] - 2024年2月23日,法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人[2] - 2024年3月1日,法院决定启动五家子公司预重整并指定临时管理人[3] - 2024年11月8日,临时管理人、吉利商用车集团与公司及12家财务投资人分别签署重整投资协议[6] - 2024年12月10日,公司出资人组会议和债权人会议分别表决通过相关方案和重整计划[7][8] - 2024年12月11日,法院裁定批准公司及子公司重整计划并终止重整程序[8] 招募情况 - 本次招募仅有1家报名产业投资人[5] 股本转增 - 按每10股转增14.5股的比例实施资本公积金转增股本,共计可转增948,756,523股[9] - 约433,370,916股用于清偿债权人,转股价格为8元/股;重整投资人受让515,385,607股,合计提供资金1,765,156,821元,平均受让价格为3.42元/股[9] - 本次重整汉马科技资本公积金转增股本的平均价为5.51元/股[11] - 资本公积金转增股本除权(息)日前股票收盘价为6.14元/股[12] - 转增前总股本为654,314,844股[12] - 转增股份抵偿公司债务的金额为3,466,967,328元[12] - 重整投资人受让转增股份支付的现金为1,765,156,821元[12] - 抵偿公司及协调审理企业债务转增股份数及由重整投资人受让的转增股份数合计948,756,523股[12] - 调整后除权(息)参考价格为5.77元/股[12]