*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的公告
收购信息 - 公司拟用4165.418万元自有资金购买阿法硅51%股权[2] - 2024年12月16日收购议案获董事会通过,董事郁琼反对[7] - 交易不构成关联交易和重大资产重组,无须股东大会审议[9] 标的公司情况 - 阿法硅现阶段产品主要销往奇瑞新能源[7] - 截至2024年6月30日,资产总额7846.49万元,负债6442.84万元,净资产1403.65万元[19] - 2024年1 - 6月,营业收入3899.67万元,净利润48.57万元,扣非后 - 28.75万元[19] 股权结构 - 奇瑞新能源认缴2500万元,实缴1622.50万元,持股59.9952%[16] - 上海洛顿实缴333.36万元,持股8%[29] - 交易完成后公司持股51%,奇瑞新能源持股16.9952%[8][38] 评估情况 - 资产基础法评估增值率35.50%,收益法评估增值率491.32%[25][26] - 选用收益法评估,阿法硅整体估值8300万元[28] 转让价格及支付 - 奇瑞新能源转让43%股权,对价3501.418万元;上海洛顿转让8%,对价664万元[29] - 第一期付30%,向奇瑞新能源付1050.4254万元、上海洛顿付199.2万元[36] - 第二期付70%,向奇瑞新能源付2450.9926万元、上海洛顿付464.8万元[36] 过渡期规定 - 新增贷款不超500万元,法律诉讼金额不超100万元[39][40] - 员工薪金调整不超20%[40] 未来展望 - 交易完成后对阿法硅全面整合,推动技术升级和市场布局[54] - 交易资金源于自有资金,对公司无重大不利影响[55] - 交易后合并报表有商誉减值风险,业务整合有不达预期风险[56]