交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权，交易价格519,452.41万元[29] - 募集配套资金金额不超过180,000万元，发行股份对象不超过35名特定投资者[35] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入127.36亿元，同比下降2.63%，归属净利润4.85亿元，同比下降9.36%[88] - 2024年上半年公司实现营业收入68.07亿元，同比增加3.98%，归属净利润1.47亿元，同比下降39.30%[88] 评估数据 - 以2023年7月31日为基准日，柿竹园公司采用资产基础法评估结果为519,452.41万元，增值率为296.48%[30] - 以2024年3月31日为基准日加期评估，柿竹园公司100.00%股权评估结果为549,756.61万元，较交易作价增加30,304.20万元[31] 股份发行 - 股份发行数量为692,850,302股，占发行后上市公司总股本的比例为33.16%（不考虑募集配套资金），发行价格为6.92元/股[32] - 募集配套资金股份发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量计算方式为募集资金金额÷每股发行价[36] 业绩承诺 - 柿竹园采矿权2024 - 2026年累计净利润预测调整后为79828.86万元，2025 - 2027年调整后为61960.26万元[38] - 专利技术资产组2024 - 2027年度预计收益额分别为192.12万元、142.87万元、91.92万元和62.46万元[142] 风险提示 - 1万T/D采选技改项目进度存在不及预期的风险[15] - 未来产量受钨矿开采指标限制，存在盈利能力不及预期的风险[15] 交易影响 - 交易后公司总股本为2089480696股，五矿股份及一致行动人持股65.58%[46] - 2024年3月末交易后资产总额159.55亿元，负债总额81.96亿元，归属母公司所有者权益70.12亿元[52] 审批进展 - 本次交易已获公司董事会、股东大会审议通过，深交所并购重组审核委员会审核通过，尚需经中国证监会予以注册[162][163] 其他信息 - 公司2023年硬质合金产品产量约1.4万吨，稳居世界第一[190] - 公司总股本将从1,397,378,114股减少至1,396,630,394股[185]