发行计划 - 拟向特定对象发行不超49,484,821股A股，募资不超43,002.31万元[2][3] - 假设2025年3月底完成发行，发行股份49,484,821股，募资43,002.31万元[2][3] - 发行后总股本将从169,007,951股变为218,515,600股[3][5] - 发行认购对象为控股股东、实际控制人丁闵先生[17] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润1,397.85万元，扣非后824.75万元[4] - 测算2024年度归母净利润1,863.80万元，扣非后1,099.67万元[4] 收益测算 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.09元/股，扣非后0.05元/股[5] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后基本每股收益0.08元/股，扣非后0.05元/股[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.10元/股，扣非后0.06元/股[5] 风险与措施 - 发行完成后存在即期回报被摊薄风险[6] - 拟采取措施降低发行对股东回报的影响[10] 资金用途与管理 - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[8][9] - 募集资金到位后流动性提高，资本结构更合理，财务费用下降[10] - 严格执行规定管理募集资金，定期检查使用情况[12] 公司制度与承诺 - 完善《公司章程》利润分配条款，发行后严格执行现金分红制度[13] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[13] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[16] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束[16] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[20]