交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买石药百克100%股权，交易作价76亿元，股份、现金支付比例分别为90%、10%[96][98] - 募集配套资金不超17.8亿元，用于支付现金对价、项目建设、补充流动资金[122][125][127] - 若收购交割日早于2024年12月31日，业绩承诺期为2024 - 2026年；若推迟至之后，顺延至2025 - 2027年[22] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易前归母净利润13702.75万元，交易后52456.57万元[60] - 2024年6月末，交易前资产总额588,555.58万元，备考数1,047,729.92万元，增幅78.02%[45] - 石药百克100%股权评估结果为762,171.89万元，增值率78.25%[35] 市场与行业 - 2018 - 2022年全球生物药市场规模复合年增长率8.6%，预计2026 - 2030年为7.8%[87] - 2018 - 2022年我国生物药市场规模复合年增长率12.6%，预计2022 - 2026年为16.3%[89] 公司发展 - 公司拟通过交易将业务延伸至生物创新药和长效蛋白领域[145][146] - 本次交易可使公司与标的公司发挥协同效应，提升研发和产业化能力[93] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消风险，募集配套资金存在未实施或融资金额低于预期风险[75][78] - 标的公司面临研发、市场竞争、政策等风险[80][81]