公司概况 - 上市公司为石药创新制药股份有限公司，曾用名石药集团新诺威制药股份有限公司，2023年11月更名，股票代码300765[13] - 标的公司为石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司，2019年10月整体变更为股份有限公司[13] 交易信息 - 上市公司发行股份及支付现金购买石药百克100%股份并募集配套资金暨关联交易[6] - 交易对方为维生药业、石药上海、恩必普药业，分别持股60.84%、23.78%、15.38%[13][15] - 标的资产交易价格为76亿元，股份、现金支付对价分别为68.4亿元、7.6亿元[25][26][27] - 发行股份价格为20.95元/股，发行数量为326,491,646股[31][32] - 交易对方股份锁定期36个月，部分情况延长6个月[33][34] - 募集配套资金不超17.8亿元，发行对象不超35名，股份锁定期6个月[53][54][55] 业绩承诺 - 若交割日早于2024年12月31日，2024 - 2026年净利润分别不低于4.35亿、3.93亿、4.36亿元；若推迟，2025 - 2027年分别不低于3.93亿、4.36亿、5.02亿元[35] - 业绩补偿按收购前持股比例以股份补偿，不足现金补偿[39] 资金用途 - 募集配套资金扣除费用后，支付现金对价76000万元，新药研发基地31000万元，生物新药产业化33000万元，补充流动资金38000万元[57] 历史股本变动 - 2019年首发5000万股，发行价24.47元/股，募集12.24亿元，总股本20000万股[68] - 2020 - 2024年多次转增股本，总股本增至1404592944股[70][71][72][74][75][76] 石药百克发展历程 - 1993年百克有限设立，历经多次增资、更名、股权变更[138][146][149][170][172][176][184] - 2019年整体变更为股份有限公司，注册资本7.35亿元[184] 其他 - 石药百克已上市产品主要是长效升白制剂津优力，TG103注射液和司美格鲁肽注射液超重/肥胖及2型糖尿病适应症正在进行III期临床[129]