交易概况 - 石药创新制药拟发行股份及支付现金购买石药百克100%股权并募集配套资金[1][23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为760,000.00万元[33] - 募集配套资金总额不超178,000.00万元[39][124][128] 定价与发行 - 发行股份购买资产发行价格为20.95元/股[30][101] - 发行股份数量为326,491,646股，占发行后总股本的18.86%[37] - 募集配套资金面向不超过35名特定投资者[4] 业绩承诺 - 若收购交割日早于2024年12月31日，2024 - 2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元[109] - 若推迟至之后，2025 - 2027年净利润分别不低于3.93亿元、4.36亿元和5.02亿元[109] 财务数据 - 2024年6月末交易前资产总额588,555.58万元，备考数1,047,729.92万元，增幅78.02%[46] - 2024年1 - 6月交易前营业收入97,186.02万元，备考数189,433.51万元，增幅94.92%[46] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润13,702.75万元，备考数52,456.57万元，增幅282.82%[46] 市场与行业 - 2018 - 2022年全球生物药市场规模复合年增长率8.6%，预计2026 - 2030年分别为12.4%、7.8%[86] - 2018 - 2022年我国生物药市场规模复合年增长率12.6%，预计2026 - 2030年分别为16.3%、10.5%[87] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[73] - 募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期风险[76] - 标的公司研发、市场竞争等面临挑战[78][80] 公司战略 - 交易契合公司长期战略，延伸至生物创新药领域[88] - 可升级产品结构和创新药管线，发挥协同效应[90][92] 决策程序 - 2024年多次董事会、监事会审议通过相关议案[28][32][134][155] - 2024年10月31日股东大会审议通过交易报告书（草案）（修订稿）[156] - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会予以注册[48][49][72][157] 股份锁定 - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[107][172][173] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[129] 其他承诺 - 各方承诺提供信息真实、准确、完整，承担相应责任[6][9][12][158][162][163][166][170] - 控股股东、实控人等承诺不减持股份、不越权干预等[66][166][169]