交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为施克炜等11名交易对方[2] - 募集配套资金认购方不超35名符合条件特定对象，含合肥市产业投资控股（集团）有限公司[2] - 预案签署日期为2024年12月[2] 交易股份及资金情况 - 拟向施克炜等购买金张科技46,263,796股股份，占其库存股注销后总股本比例58.33%[19][83] - 发行股份购买资产的发行价格为5.14元/股[23][83] - 配套融资总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产后上市公司总股本的30%[20][27][28][85] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[28] 股份锁定期 - 交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，权益超12个月，12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让[23] - 募集配套资金发行对象认购的股票，6个月内不得转让，上市公司控股股东等认购的股份18个月内不得转让[28] - 业绩承诺方和非业绩承诺方取得的上市公司股份，12个月内及业绩补偿义务履行完毕之日内不得转让[22][23] 交易进展及审批 - 交易已获控股股东原则性同意、董事会和监事会审议通过，交易对方同意并签订协议[34][97] - 尚需国资机构备案评估结果、再次经董事会和股东大会审议、国资机构批准、深交所审核、证监会注册等[35][98] 交易影响 - 交易完成后预计上市公司总资产、净资产和营业收入等主要财务数据将增长[32][95] - 交易不会导致上市公司控制权变更，前后控股股东均为产投集团，实际控制人均为合肥市国资委[31][94] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、商务分歧等被暂停、中止或取消[51] - 标的公司存在业绩不达标、商誉减值、整合不顺利等风险[54][55][56] - 标的公司下游行业受宏观经济影响大，市场竞争加剧，原材料价格波动影响盈利能力[58][60][64] 承诺事项 - 公司及相关人员承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[4][10][100][101][102][105][108] - 控股股东及董监高自交易复牌至实施完毕无主动减持计划，后续减持依规进行[38][101][103] - 公司保证上市公司在多方面独立，减少关联交易，避免同业竞争[13][103]