市场扩张和并购 - 公司出售平煤隆基80.20%股权，交易对价874,190,798.55元[15] - 公司购买平煤光伏100%股权，交易对价38,367,558.45元[15] - 交易对方为中国平煤神马和平煤隆基[17] - 收购资金来源为自有或自筹资金[18] - 以2024年4月30日为基准日，平煤隆基100.00%股权评估值1,090,013,464.52元，减值率4.15%[19] - 以2024年4月30日为基准日，平煤光伏100.00%股权评估值38,367,558.45元，减值率38.04%[21] - 出售资产协议生效后5个工作日内付51%即445,837,307.26元[22] - 出售资产股权交割日起3个月内付剩余49%即428,353,491.29元[22] 业绩总结 - 平煤隆基80.20%股权资产总额372,034.94万元、营业收入630,517.36万元、资产净额136,354.71万元[26] - 平煤光伏100%股权资产总额138,579.62万元、营业收入91,132.20万元、资产净额8,038.30万元[30] - 上市公司资产总额1,684,134.08万元、营业收入988,420.70万元、资产净额698,941.84万元[26][30] - 平煤光伏100%股权资产总额、营业收入、资产净额占上市公司比例分别为8.23%、9.22%、1.15%[30] 人事变动 - 2024年6月18日王健辞去公司董事职务，7月4日游鹏飞当选董事[44] - 2024年8月万建民、丁晖分别辞去常务副总裁、总法律顾问职务[44] - 2024年10月10日杜永红当选董事长，李欣平任总裁，孙捷任副总裁[44] 担保情况 - 交易前公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，交易后构成关联担保，担保合同金额合计3亿元，实际融资担保金额2.68亿元[49] - 2024年7月17日平煤隆基提前偿还中国民生银行许昌分行贷款1亿元，9月18日偿还郑州银行平顶山分行到期银行承兑1800万元，截至报告出具日，公司为平煤隆基实际银行融资担保余额1.5亿元[49] - 截至报告出具日，除已披露担保情形外，公司不存在其他为实际控制人及其关联方提供担保的情形[50] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会、股东大会及相关方批准和授权[33] - 相关协议已生效，各方均依约履行，无违反约定情形[51][52] - 中国平煤神马承诺将39.30%的股权质押给公司，截至报告出具日正在办理登记手续[53] - 中国平煤神马已支付首笔出售资产股权转让价款，尚需支付剩余49.00%股权转让款及办理股权质押履约担保，公司已支付全部购买资产股权转让价款[56][60] 合规意见 - 独立财务顾问认为本次交易履行了必要程序，实施过程无重大差异，后续事项无重大法律障碍[56][57][59] - 法律顾问认为本次交易方案合规，已履行全部批准和授权程序，后续事项无重大实质性法律障碍[60][61] 其他信息 - 公司名称为河南易成新能源股份有限公司[65] - 联系人是常兴华[65] - 联系地址在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦[65] - 联系电话为0371 - 89988672[65] - 传真号码是0371 - 89988673[65] - 报告日期为2024年11月19日[66]