融资情况 - 首次公开发行股票3167万股，发行价63.38元/股，募集资金总额20.07亿元，净额18.10亿元[1] - 向特定对象发行股票4497.84万股，发行价20.56元/股，募集资金总额9.25亿元，净额9.11亿元[2] 资金用途 - 首次公开发行股票募集资金净额全部用于相关投资项目，“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”已终止并补充流动资金[4] - 向特定对象发行股票募集资金投资项目总额10.33亿元，计划投入募集资金9.11亿元[7] 子公司增资 - 拟对5家全资子公司增资，东源东瑞增资8亿元，增资后注册资本从7亿元增至15亿元[8] - 连平东瑞增资3亿元，增资后注册资本从3亿元增至6亿元[9] - 紫金农业增资2亿元，增资后注册资本从2亿元增至4亿元[11] - 和平东瑞增资1亿元，增资后注册资本从5000万元增至1.5亿元[12] - 东瑞肉食增资8000万元，增资后注册资本从5000万元增至1.3亿元[13] 子公司业绩 - 东源东瑞2024年9月30日资产总额267,216.05万元，较2023年12月31日增长19.65%；2024年1 - 9月营业收入41,352.08万元，较2023年度增长437.43%[17] - 紫金农业2024年9月30日资产总额83,414.99万元，较2023年12月31日增长7.42%；2024年1 - 9月营业收入981.23万元，较2023年度下降91.02%[21] - 紫金农业2024年9月30日负债总额69,271.18万元，较2023年12月31日增长17.89%；2024年1 - 9月净利润 - 4,744.21万元[21] - 东瑞肉食2024年9月30日净资产6,363.33万元，较2023年12月31日增长16.45%；2024年1 - 9月净利润899.12万元，较2023年度实现扭亏[26] 增资相关 - 本次增资属董事会审批权限，不构成关联交易和重大资产重组[15] - 连平东瑞、和平东瑞增资前后公司均持有100%股权，增资方式为债权转股权[19][25] - 公司以债权转股方式对全资子公司增资，目的是提高子公司竞争力，优化资产负债结构[29] - 第三届董事会第十四次会议同意以债转股方式向子公司增资，认为可优化结构，提升优势[31] - 第三届监事会第十三次会议认为公司使用相关债权向子公司增资符合规定，未损害股东利益[32] - 保荐机构招商证券认为公司以债转股方式向子公司增资符合法规要求，无异议[33]