市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新思考电机有限公司95.79%股权[4] - 本次交易完成后，公司将合计控制新思考95.79%股权[37][38] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价18.97元/股，其80%为15.18元/股[10] - 定价基准日前60个交易日交易均价17.75元/股，其80%为14.20元/股[10] - 定价基准日前120个交易日交易均价19.99元/股，其80%为16.00元/股[10] - 本次发行价格为14.20元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 向特定对象发行股票募集配套资金定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] 股份限制 - 22名交易对方取得股份若对认购资产持续拥有权益超12个月，自发行结束之日起12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让[13] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产后公司总股本的30%[4][16][17] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[16] - 募集配套资金用于支付交易现金对价等，补充流动资金、偿还债务比例不超拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[24] 议案表决 - 多项议案独立董事审议表决结果多为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司董事会、股东大会审议[2][5][8][10][11][13][33][36][39][41][43][45][47][48][51] 交易影响 - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[31][32][53][54] - 本次交易完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[15] - 过渡期内标的资产收益由公司享有，亏损及净资产减损由交易对方按持股比例承担[14] 股价情况 - 公司股票自2024年10月23日起因筹划重大资产重组事项停牌，停牌前第21个交易日（9月13日）收盘价为14.10元/股，停牌前一交易日（10月22日）收盘价为23.56元/股，累计上涨67.09%[46] - 本次重大资产重组事项停牌前20个交易日内，上证综指累计涨幅21.51%，申万汽车零部件指数累计涨幅23.06%，剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅45.58%，剔除汽车零部件行业板块影响后涨跌幅44.03%[46] 其他 - 公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一或相关资产的情况[48] - 公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度[49] - 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会会议时间为2024年11月5日[61]