交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买新思考电机有限公司95.79%股权并募集配套资金[13][19][21] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有蔡荣军等23家[21] - 募集配套资金对象不超过35名特定投资者[2][28] 交易进展 - 截至2024年11月，审计、评估工作尚未完成[3][7] - 交易尚待股东大会批准、审批机关批准、上交所审核通过、中国证监会注册[7] - 交易已获公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过[34] 交易价格与股份 - 标的资产交易价格未确定，将以评估结果为基础协商确定[21][23] - 发行股份每股面值1元，发行价格14.20元/股，发行数量未确定[26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[28] 业绩数据 - 2022 - 2024年新思考营业收入分别为46,511.84万元、87,891.53万元及97,514.68万元，预计年化复合增长率超70%[52][79][89][90] - 2024年1 - 8月新思考净利润为9,318.34万元[52][79][90] 客户情况 - 公司客户覆盖上汽大众、上汽通用等国内知名整车制造商[49] - 新思考终端客户包括小米汽车、三菱、本田等整车企业[49] 市场数据 - 2024年第三季度全球智能手机市场出货量同比增长5％[80] - 2024年第三季度中国智能手机市场出货量同比增长3.2%，连续四个季度同比增长[80] 风险提示 - 交易可能因多种因素被暂停、中止或取消[56] - 交易完成后可能摊薄即期回报，面临经营管理挑战[61][63] - 微型驱动马达下游市场需求受宏观经济影响，国际贸易摩擦升级等可能影响标的公司业绩[65][66]