股权收购 - 池州投科收购周德洪、周秀凤合计2.08亿股宝利国际股份，占扣减后总股本22.72%[11][42] - 本次权益变动后，宝利国际控股股东将变更为池州投科，实际控制人变更为池州市国资委[13] - 标的股份转让价格为每股3.6元，转让价款共7.488亿元[47] 公司信息 - 池州投科成立于2024年9月24日，出资额76000万元，控股股东为池州产发，实际控制人为池州市国资委[16][19][20] - 池州市产业发展基金有限公司成立于2013年3月7日，注册资本80000万元[21] - 池州产发在池州投科的出资和持股比例均为99.8550%[18][24] 财务数据 - 池州产发2023年末总资产15094.09万元，净资产7807.46万元，净利润526.71万元[33] - 池州产发2022年末总资产15164.14万元，净资产7580.75万元，营业收入18.77万元，净利润306.63万元[33] - 池州产发2021年末总资产27129.13万元，净资产7274.11万元，净利润 - 25.64万元[33] 交易流程 - 2024年11月14日，池州产发召开经理办公会审议通过本次交易方案；11月18日，池州投科召开投资决策委员会审议通过[39][40] - 本次交易尚需取得池州市国资委批准、反垄断局批准、深交所合规性审核等多项程序[41] - 协议生效10个工作日内，周德洪将7704.576万股质押给池州投科，过户登记后10个工作日内解除质押[48] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024年度、2025年度，周德洪承诺两年度上市公司经审计的净利润之和累计不低于2000万元[62] - 若实际净利润数低于承诺净利润，周德洪业绩补偿金额=（承诺净利润–业绩承诺期内实际净利润）*22.57%，补偿上限为2000万元[63][64] 公司治理 - 改选后的董事会由7位董事组成，池州投科有权提名5位董事候选人，周德洪有权提名2位[58][77] - 改选后的监事会由3名监事组成，池州投科有权提名2名监事候选人[58][78] - 各方同意以有利于上市公司发展且保持团队稳定为原则协商确定高级管理人员[79] 未来展望 - 未来12个月暂无改变或重大调整上市公司主营业务计划[75] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[75] 其他 - 截至核查意见签署日，池州投科无《收购管理办法》第六条规定的情形[116] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规，《详式权益变动报告书》信息真实、准确、完整[119]