募资情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超70750万元[4] - 本次发行股份数量不超过250,000,000股，未超过发行前公司总股本的30%[29] - 发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[23] - 发行对象不超过35家，以现金认购[21] - 本次募集资金用于建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”，不涉及补充流动资金及偿还银行借款[28] 股权结构 - 发行前真爱集团及其一致行动人控制公司276,921,405股股份，占比25.08%；发行后将控制526,921,405股股份，占比38.91%[19] - 预案公告日总股本1,104,152,226股，发行后增至1,354,152,226股[35] 业绩情况 - 2023年度归母净利润15,956.84万元，扣非归母净利润12,223.29万元[36] 假设业绩情况 - 假设净利润持平，2024 - 2025年发行前基本每股收益0.14元，扣非后0.11元；发行后基本每股收益0.13元，扣非后0.10元[37][38] - 假设净利润上涨10%，2024年发行前基本每股收益0.16元，扣非后0.12元；发行后基本每股收益0.17元，扣非后0.13元；2025年发行前基本每股收益0.16元，扣非后0.12元；发行后基本每股收益0.16元，扣非后0.12元[38] - 假设净利润下降10%，2024年发行前基本每股收益0.13元，扣非后0.10元；发行后基本每股收益0.12元，扣非后0.09元；2025年发行前基本每股收益0.11元，扣非后0.08元；发行后基本每股收益0.11元，扣非后0.08元[38] 其他要点 - 本次募投项目实施将夯实主业，提升锦纶业务市场份额[17] - 公司锦纶产业产品有优势，开发生产绿色、低碳、再生锦纶产品[17] - 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[39] - 募集资金存放于专项账户，专户专储、专款专用[40] - 制定未来三年股东回报规划[42] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营[44] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东合法权益[45]