股份发行 - 新增股份发行价格为15.97元/股[6] - 向特定对象发行股份数量为41,352,532股，发行后总股本为776,219,992股[6] - 2024年10月14日申请新增股份登记，上市日期为2024年10月31日[6] 股权交易 - 发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，金额分别为66,040.00万元、35,560.00万元[14] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易后将持有91.55%股权[14] - 本次交易标的资产捷捷南通科技30.24%股权已完成工商变更登记[52] 募集资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过66,000万元[18] - 募集资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介及相关费用3,000.00万元[19] 股东情况 - 2024年9月30日交易前，前十大股东持股合计412,895,865股，持股比例56.19%[72] - 2024年9月30日交易后，前十大股东持股合计425,515,272股，持股比例54.82%[73][74] - 交易后江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）进入前十大股东，持股16,280,525股，持股比例2.10%[74] 财务数据 - 2023年12月31日，交易前负债总额332,614.27万元，交易后368,174.27万元，变动率10.69%[82] - 2023年12月31日，交易前所有者权益439,573.06万元，交易后404,013.06万元，变动率 -8.09%[82] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[84][87] 未来策略 - 公司将采取完善治理、技术创新、市场开拓、完善利润分配政策等措施防范摊薄即期回报[89][90][91][92][94] 其他 - 独立财务顾问华创证券对公司持续督导期自重组实施完毕起不少于一个完整会计年度[99] - 中国证券监督管理委员会批复文号为证监许可〔2024〕1334号[105] - 容诚会计师事务所验资报告文号为容诚验字[2024]215Z0035号[105]