股份发行 - 新增股份发行价格为15.97元/股[3] - 向特定对象发行股份数量为41,352,532股，发行后总股本为776,219,992股[3] - 2024年10月14日申请新增股份登记，上市日期为2024年10月31日[3] - 原发行价格16.02元/股，调整后为15.97元/股[11][12] - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为17.78元/股、17.64元/股、17.95元/股，其80%分别为14.22元/股、14.12元/股、14.36元/股[22][23] - 向下或向上调价需满足特定条件[27][28] - 向交易对方发行股份数量占公司发行后总股本比例为5.32%，发行股份对价合计660,400,000元[32] 股权交易 - 拟购买捷捷南通科技30.24%股权，交易前持股61.31%，交易后持股91.55%[11] - 发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，金额分别为66,040.00万元、35,560.00万元[11] - 捷捷南通科技30.24%股权评估值103,014.01万元，交易作价101,600.00万元[19] - 本次交易标的资产捷捷南通科技30.24%股权已完成工商变更登记[49] 募集资金 - 拟募集配套资金总额不超过66,000万元，发行股份数量不超发行前总股本30%[15] - 募集资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介费用3,000.00万元[16] - 募集配套资金发行股份种类为A股，每股面值1元/股，上市地点为深交所[38] - 募集配套资金采用竞价方式向不超过35名特定对象发行[40] - 本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 交易相关方 - 发行对象为苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦[21] - 苏通基金持股比例5.83%，交易对价19,600万元，股份支付12,740万元，发行股份7,977,457股[65] - 南通投资持股比例5.36%，交易对价18,000万元，股份支付11,700万元，发行股份7,326,236股[65] - 科创基金持股比例0.60%，交易对价2,000万元，股份支付1,300万元，发行股份814,026股[65] - 苏通控股持股比例3.57%，交易对价12,000万元，股份支付7,800万元，发行股份4,884,157股[65] - 峰泽一号持股比例11.90%，交易对价40,000万元，股份支付26,000万元，发行股份16,280,525股[65] - 南通挚琦持股比例2.98%，交易对价10,000万元，股份支付6,500万元，发行股份4,070,131股[65] 交易进程 - 2024年8月30日，本次交易经深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议审核通过，已获中国证监会同意注册[47][48] - 截至公告书摘要出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[52] - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份上市过程中，实际情况与此前披露信息无差异[54] - 自取得中国证监会注册批复至公告书摘要出具日，公司及标的公司董监高未变动[55] - 本次交易实施过程中，不存在公司资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[56] - 独立财务顾问和法律顾问认为本次交易实施过程合法合规，后续实施无实质性法律障碍[60][62]