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捷捷微电:华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见
捷捷微电捷捷微电(SZ:300623)2024-10-28 16:47

并购交易 - 公司拟101,600.00万元购买捷捷南通科技30.24%股权,股份、现金支付比例65.00%、35.00%[9] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权,完成后将持有91.55%[9] - 苏通基金等交易对方对应标的资产持股及交易对价明确[11][12] 股份发行 - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股,调整后15.97元/股[9][10] - 向交易对方发行股份41,352,532股,占发行后总股本比例5.32%[12][30] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超66,000万元[13] 资金用途 - 募集资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元等[14] 交易进展 - 2023年12月1日至2024年8月30日完成多项决策和审批程序[45] - 2024年10月14日受理新股登记申请,10月31日上市[50] - 标的资产30.24%股权已完成工商变更登记[48] 交易规定 - 交易对方新增股份12个月内不得转让,配套资金发行股份6个月内不得转让[32][42] - 过渡期标的资产收益、亏损由公司享有或承担[33] - 发行价格调整机制需股东大会审议通过[23][24]