募资情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，净额21.6922072407亿元[2] - 调整后募投项目总拟投入募集资金净额21.692207亿元[6] 资金安排 - 公司拟向东方通软件提供不超5000万元无息借款，东方通软件向成都软件实缴5000万元注册资本[7] - 公司拟向东方通软件及成都软件提供总额不超10亿元无息借款用于Tong系列项目，期限3年[7] - 2023年曾拟向东方通网信实缴2.67亿元注册资本，提供3.444702亿元无息借款，现变更为实缴1.1亿元，向东方通网信及数字天堂提供不超2.181513亿元无息借款[8][9] - 公司拟向东方通软件提供不超2.833189亿元无息借款用于TongJDK项目，期限3年[10] 子公司情况 - 东方通软件注册资本1亿元，公司持有100%股权，2023年末资产7421.52万元，负债1.599785亿元，净资产 - 8576.33万元，2023年营收3459.70万元，净利润 - 6787.72万元[11][13] - 成都东方通软件注册资本5000万元，东方通软件目前持70%股权，后续将0元受让30%股权实现100%控股[14] - 东方通网信注册资本50000万元，公司持有100%股权，2023年末资产80221.81万元，负债20983.99万元，净资产59237.83万元，2023年营收23986.85万元，净利润 -1653.03万元[16][17] - 数字天堂注册资本4018.5688万元，公司持有100%股权，2023年末资产5739.85万元，负债12961.11万元，净资产 -7221.27万元，2023年营收2885.62万元，净利润 -3467.21万元[18][20] 其他事项 - 公司使用部分募集资金向子公司和孙公司实缴注册资本、借款，利于推进募投项目实施，提高资金使用效率[21] - 公司、子公司及孙公司将与监管银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》，专户管理募集资金[23] - 董事会全体董事、监事会全体监事一致同意使用部分募集资金实施募投项目，保荐机构无异议[24][25][27]