募集资金 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，净额21.69220724亿元[2] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目拟投入募集资金10.577505亿元[5] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目拟投入募集资金3.281513亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5亿元[5] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目拟投入募集资金2.833189亿元[5] 资金使用计划 - 公司拟向东方通软件提供不超5000万元无息借款，东方通软件向成都软件实缴5000万元注册资本[8] - 公司拟向东方通软件及成都软件提供不超10亿元无息借款用于Tong系列项目，期限3年[8] - 公司拟向东方通网信实缴1.1亿元注册资本，向东方通网信及数字天堂提供不超2.181513亿元无息借款用于安全产品项目，期限3年[10] - 公司拟向东方通软件提供不超2.833189亿元无息借款用于TongJDK项目，期限3年[12] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，东方通软件资产7421.52万元，负债1.599785亿元，净资产 - 8576.33万元，2023年营收3459.70万元，净利润 - 6787.72万元[15] - 截至2023年12月31日，东方通网信资产总额80,221.81万元，负债总额20,983.99万元，净资产59,237.83万元；2023年度营业收入23,986.85万元，净利润-1,653.03万元[21] - 截至2023年12月31日，数字天堂资产总额5,739.85万元，负债总额12,961.11万元，净资产-7,221.27万元；2023年度营业收入2,885.62万元，净利润-3,467.21万元[22] 股权变动 - 东方通软件原持有成都软件70%股权，2024年12月2日决议以0元受让30%股权，交易完成后将持有100%股权[17] 其他 - 公司使用部分募集资金向子公司、孙公司实缴注册资本和提供借款，利于推进募投项目，未改变募集资金用途[23] - 2024年12月2日，公司董事会、监事会审议通过使用部分募集资金向子公司、孙公司实缴注册资本和提供借款的议案[26] - 公司、子公司、孙公司将与监管银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》，专户管理募集资金[24] - 保荐机构认为公司使用募集资金事项履行审批程序，未变相改变用途，不影响项目进行，不损害股东利益，无异议[27] - 截至核查意见出具日，成都软件尚未产生实际业务[18]