股票发行 - 向特定对象发行股票价格为14.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 拟募集资金不低于30,000.00万元且不超过60,000.00万元，发行股份数量不超过48,841,005股，未超过发行前总股本30%[9] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[10] - 发行决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月[11] - 向实际控制人李强发行不超过48,841,005股股票[17] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为320,251.92万元、279,238.41万元、347,829.67万元及444,884.46万元[100] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为 - 26,753.49万元、 - 30,752.04万元、 - 43,552.37万元和5,470.05万元[100] - 截至2024年9月末，公司合并口径资产负债率为73.31%[27] - 最近三年及一期末公司资产负债率分别为65.27%、58.74%、72.81%和73.31%[77] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益的净利润为900.87万元[141] 市场数据 - 2023年中国人工智能市场投资总规模为193亿美元，预计2028年达557亿美元，年均复合增长率23.61%[22] - 2023年中国智能算力规模约414 EFLOPS，同比增长59.23%，预计2028年达1,436 EFLOPS，年均复合增长率28.24%[22] - 2023年中国人工智能服务器市场规模约692亿元，预计2028年达1,433亿元，年均复合增长率超15%[22] - 2023年全球消费电子市场规模为7,734亿美元，预计2032年达14,679亿美元，年均复合增长率7.63%[23] - 2023至2024年计算机等电子设备制造业增加值平均增速5%左右，2024年我国手机市场5G手机出货量占比超85%[25] 利润分配 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[129][132] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[132] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[132] - 除特殊情况，净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于可供分配利润20%[133] - 2021 - 2023年公司均未进行利润分配[126][125][123][127] 未来影响 - 发行完成后公司注册资本、总股本将相应增加，会修改《公司章程》相关条款[89] - 发行完成后公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，优化资本结构[83][94][98] - 发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[95] - 发行后公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流改善[96] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不干预经营、不侵占利益并督促履行填补措施[154][155] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产等[155][156][157] - 若未履行填补回报承诺，相关主体将公开解释道歉并接受处罚，造成损失愿承担补偿责任[155][158]