债券发行情况 - 公司获批发行不超100亿元公司债券，已发行75亿元，本期为第五期，规模不超25亿元[6] - 本期债券每张面值100元，发行数量2500万张，发行价格100元/张[6] - 本期债券期限为3年期固定利率债券[9] - 本期债券询价区间为1.50% - 3.50%，2024年12月9日确定最终票面利率[9] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位为1000万元，超1000万元须为其整数倍[9] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期期末净资产为229.92亿元，合并口径资产负债率为63.52%，母公司资产负债率为64.09%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为8.26亿元（2021 - 2023年度净利润均值）[7] 时间安排 - 2024年12月6日刊登募集说明书等，12月9日网下询价等，12月10日网下认购起始，12月11日发行结果公告[20][21] - 本期债券起息日为2024年12月11日[16] - 2025 - 2027年每年12月11日为付息日，2027年12月11日为兑付日[17] - 本期债券网下利率询价时间为2024年12月9日（T - 1日）[24] - 参与询价投资者需在2024年12月9日14:00 - 18:00间提交认购申请[24] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级皆为AAA级，展望稳定，符合通用质押式回购交易条件[11] 其他 - 发行人是华西证券股份有限公司，主承销商是西南证券股份有限公司[46][47] - 收款单位为西南证券股份有限公司，开户银行是工商银行重庆解放碑支行，账号为3100021819200055529[42][43] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[45] - 符合条件的法人或其他组织需最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上相关投资经历[63] - 公司开展债券承销业务应遵守廉洁从业规定[66]