债券发行信息 - 公司于2023年4月11日获许可注册公开发行面值不超175亿元公司债券[5] - 本期债券简称为“24金街09”，代码为“524026”，发行规模不超10亿元[5] - 本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权[8] - 本期债券起息日为2024年11月25日，按年付息，到期一次还本[20][21] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所，募集资金拟用于偿还回售的公司债券本金[23] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期末净资产为364.101384亿元，合并口径资产负债率为72.71%，母公司口径资产负债率为67.18%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为1.811973亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行安排 - 本期债券网下利率询价时间为2024年11月21日14:00 - 18:00 [11] - 本期债券询价区间为2.7% - 2.95% [11] - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须是1000万元整数倍[12] - 2024年11月20日刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告[29] - 2024年11月21日网下询价、确定票面利率[29] - 2024年11月25日16:00前网下专业机构投资者将认购款划至簿记管理人专用收款账户[29] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，本期债券符合通用质押式回购交易基本条件[12] 投资者要求 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行，申购人需具备相应资格[69] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、有2年以上投资经历[75] 申购金额与利率关系 - 票面利率4.30%时申购金额为2000万元[81] - 票面利率4.40%时申购金额为4000万元[81] - 票面利率4.50%时申购金额为7000万元[81] - 票面利率4.60%时申购金额为10000万元[81] - 票面利率≥4.60%，有效申购金额为23000万元[81] - 4.50%≤票面利率＜4.60%，有效申购金额为13000万元[81] - 4.40%≤票面利率＜4.50%，有效申购金额为6000万元[81] - 4.30%≤票面利率＜4.40%，有效申购金额为2000万元[81]