市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买德迩实业持有的上海爱卓70.00%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的上海爱卓30%股权[3][7] 交易定价 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为17.11、15.01、14.15元/股[16] - 发行股份购买资产的发行价格为14.15元/股[16] - 发行股份募集配套资金定价不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] 发行情况 - 发行股份购买资产的发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[10] - 发行股份购买资产对象为德迩实业，以标的公司股权认购股份[13] - 募集配套资金发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[32] - 配套融资发行对象为不超过35名特定投资者，以现金认购股份[35] 资金限制 - 募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%[41] - 配套融资发行股份数量不超过发行前总股本的30%[45] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集总额50%[48] 股份转让限制 - 发行股份募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[51] 交易性质 - 本次交易对方中部分为公司关联方，构成关联交易[62] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组及重组上市[65] 议案审议 - 各议案审议多为6票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议[37][40][43] - 多个议案关联董事李毅回避表决，已通过独立董事专门会议审议[78][81][85] 其他安排 - 董事会拟提请股东大会授权董事长或其他授权人士处理重组事宜，有效期12个月[103] - 公司决定暂不召开股东大会审议重组事项，待审计、评估完成后再推进[106]